NEGOCIOS

El fondo Advent se quedará con el control del grupo hotelero Enjoy

La inversión del fondo estadounidense en el grupo de origen chileno que controla el hotel Conrad en Uruguay se hará a través de unincremento de capital de hasta US$ 170 millones

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Conrad de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

Advent International, uno de los fondos de capital privado más grandes y experimentados a nivel global, anunció un acuerdo de asociación con la familia Martínez para adquirir una participación significativa en Enjoy, compañía líder en casinos y hotelería en Chile con presencia en Uruguay (con el hotel Conrad de Punta del Este). 

“Advent es el socio adecuado para seguir concentrándonos en desarrollar el negocio de entretenimiento, además de poder aprovechar potenciales oportunidades de expansión en Chile y la región", dijo el gerente general de Enjoy, Gerardo Cood, a través de un comunicado.

La inversión del fondo de origen estadounidense se hará mediante un incremento de capital de hasta US$ 170 millones, informaron ambas compañías. Según informó el matutino chileno El Mercurio, el ingreso de Advent se realizará en dos fases paralelas. La primera, a través de la suscripción de las "nuevas acciones" que emitió Enjoy —2.377 millones de papeles nuevos— y que tiene como condición que el fondo estadounidense suscriba al menos 1.241 millones de estas nuevas acciones (es decir, un 53,1% de las nuevas acciones). Esto equivale a una inversión de parte de Advent de US$ 92,8 millones.Como segunda fase, Advent se comprometió a "efectuar una OPA de Enjoy, hasta por el 100% de las acciones de Enjoy que se encuentren suscritas y pagadas a la fecha de la oferta (...) y al mismo precio de suscripción pactado", señala el hecho esencial notificado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile.

Con esto, Advent busca asegurar el control de Enjoy ya que los Martínez también se comprometieron a no ejercer sus opciones preferentes para suscribir las acciones del aumento de capital "que proporcionalmente les corresponda, limitando asimismo el porcentaje de acciones que pueden vender de acciones de Enjoy en el intertanto hasta el cierre de la operación".

Ambas partes tendrán un pacto de accionistas pero que no constituirá actuación conjunta, según señalaron en el hecho esencial. Las sociedades se pusieron como plazo el 15 de marzo de 2018 para concretar el acuerdo.

El grupo Enjoy es dueño y opera 10 casinos y 10 hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6,000 máquinas tragamonedas, 350 mesas de juego, 1.200 cuartos de hotel y 30 restaurantes. En tanto, Advent ha estado operando en Latinoamérica desde hace más de 20 años y ha completado más de 55 inversiones en la región. 

En Uruguay, el grupo chileno Enjoy es accionista del Conrad desde 2013, cuando adquirió el 45% del paquete accionario. En septiembre del año pasado, compró el 55% restante a la sociedad Baluma Holdings, controlada por el gigante de la entretención Caesars Entertainment Corporation.

El fondo Advent es un viejo conocido de Uruguay. En 2005 compró el Banco Comercial y luego adquirió parte de la financiera Pronto!. En 2011 concretó la venta de ambos al canadiense Scotiabank por un monto estimado en unos US$ 300 millones. (Con información de El Mercurio / GDA)

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