MERCADO DE CAPITALES

Explosiva demanda por títulos de deuda de Zonamerica

Superó en 6,6 veces los US$ 11 millones que colocó en ON.

Zonas francas: Zonamerica es la mayor de las 12 que operan. Foto: A. Colmegna
Los títulos son a 12 años, con seis años de gracia. Foto: A. Colmegna

La zona franca Zonamerica terminó de colocar deuda ayer en el mercado de capitales por US$ 11 millones, con una demanda 6,6 veces superior.

El miércoles, la emisión de Obligaciones Negociables (ON) fue para el tramo mayorista por US$ 9 millones, con una demanda de US$ 62.297.500 y ayer se colocó el tramo minorista por US$ 2 millones, que tuvo una demanda de US$ 10.814.055.

Así, la empresa emitió deuda por US$ 11 millones en tanto la demanda alcanzó los US$ 73.111.555. Los títulos son a 12 años, con seis años de gracia en el capital y amortizaciones anuales iguales a partir del séptimo año. La ON pagará un interés variable equivalente a la tasa Libor 180 días más 4%, con un mínimo de 6% y un tope de 7,25%, pagaderos semestralmente. El precio al que se adjudicó fue de 107,12%.

Esta emisión es parte de un programa que llega a US$ 30 millones. Zonamerica destinará los fondos obtenidos a la cancelación de deuda y a inversiones. "La alta demanda por la emisión nos muestra la confianza del ahorro público en nuestra empresa, a la vez que nos compromete a seguir creciendo con la Bolsa como una fuente de financiamiento", afirmó el presidente de la zona franca, Orlando Dovat.

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) Ángel Urraburu dijo a El País que la emisión fue "una sorpresa", ya que la demanda fue "mucho mayor que lo que pensaba".

Destacó que en el tramo mayorista, de los US$ 62 millones demandados, US$ 35 millones se canalizaron a través de corredores y que de los US$ 11 millones adjudicados, solamente US$ 250.000 pertenecen a inversores institucionales y el resto a pequeños inversores.

"En el mercado hay más dinero disponible del que se piensa cuando los proyectos son buenos y con rentabilidad adecuada", dijo Urraburu y agregó: "Es una lástima que las PPP (proyectos de infraestructura público-privados) no sigan el mismo camino".

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