UTE colocó ayer obligaciones negociables (ON) por alrededor de 825,7 millones de Unidades Indexadas (UI), unos US$ 100 millones. Los compradores fueron en su mayoría inversores institucionales como AFAP, bancos y aseguradoras que ofertaron por un total de 1.353 millones de UI, equivalentes a unos US$ 164 millones.

La operación es a 20 años de plazo y pagará una tasa de interés fija de 4,75% anual. Las amortizaciones se realizarán en tres cuotas pagaderas en los tres últimos años; las dos primeras por el 33% del capital y la última por el 34%.

El gerente financiero de UTE, Marcos Bazzi dijo a El País que los resultados de la operación fueron de acuerdo a lo que se esperaba.

Calificadas con la nota AAA (uy) por Fix SCR Uruguay, las ON fueron emitidas a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

El ente había realizado el año pasado una emisión por un monto similar y cuya demanda llegó a duplicar lo ofertado.

Por su parte, el gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, dijo que "la emisión de deuda por parte de las empresas públicas es un elemento clave para fortalecer el mercado de capitales local".

A sus vez, añadió que "un mercado de capitales más dinámico redundará en beneficios para toda la economía, ya que hará más eficiente el proceso de asignación de los recursos financieros", explicó.

Por otra parte, el Banco Central aprobó ayer la inscripción en el mercado de capitales del "Fideicomiso Financiero Pampa" por un valor de hasta US$ 100 millones y que tiene por objetivo gestionar el financiamiento para la construcción del parque eólico Pampa que tendrá una capacidad de generación de 140 megavatios (MW) y se ubicará en Tacuarembó.

La obra demandará una inversión de unos US$ 280 millones. El financiamiento del 70% estará a cargo de la empresa Nordex que es el fabricante de los equipos y se hará con fondos del Banco de Desarrollo Alemán, entre otros.

En tanto, que por el restante 30%, habrá una emisión de unos US$ 15 millones dirigida a minoristas, otra de unos US$ 50 millones para inversores institucionales y AFAP y el monto restante lo comprará UTE. El inversor obtendrá un certificado de participación (similar a una acción) y de acuerdo a lo que genere el parque obtendrá una rentabilidad. La emisión podría concretarse a mediados de marzo.

El emprendimiento se realizará mediante la modalidad conocida como "sponsor" y prevé que UTE como desarrollador tenga una participación de 20%, mientras que el restante 80% estará conformado por el fideicomiso a cargo de República Afisa.

Recibió demanda por US$ 164 millones; hará otra en marzo