MERCADO INTERNACIONAL

Enjoy colocó bono por US$ 300 millones para adquirir el Conrad

La operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy colocó ayer bonos por US$ 300 millones en Estados Unidos, con una tasa de interés del 10,5% anual, los que destinará a financiar compras y el pago de créditos y amortizaciones. El bono a cinco años plazo y con pagos semestrales de intereses, contempla una amortización de capital al momento del vencimiento.

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Foto: Ricardo Figueredo

En una carta al regulador chileno, Enjoy detalló que los fondos obtenidos serán destinados a financiar el precio de adquisición del 55% de las acciones emitidas por Baluma, la sociedad que es propietaria del hotel y casino Enjoy Conrad de Punta del Este. Actualmente, Enjoy tiene el 45% en Baluma y el 55% restante está en manos de Caesars Entertainment Corporation. Por el 55% deberá pagar US$ 188 millones, más intereses.

También con lo obtenido, ejecutará la opción de compra de títulos serie B de Inmobiliarias Enjoy, de propiedad del fondo de inversión BP.

Credit Suisse y Morgan Stanley fueron contratados como coordinadores globales de la operación, mientras que BBVA y BTG están a cargo de los libros de órdenes.

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