REESTRUCTURAR SU PASIVO

La Española colocó deuda por US$ 23: y emite San Roque

La cadena de farmacias prevé unos US$ 20 millones.

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Asociación Española. Foto: Archivo de El País.

La Asociación Española colocó deuda por US$ 23 millones con el objetivo de reestructurar su pasivo. A su vez, San Roque emitirá US$ 20 millones en Obligaciones Negociables en varias etapas.

En el caso de la Asociación Española el proceso licitatorio para colocar los papeles en el mercado se llevó a cabo en dos etapas.

En primer lugar, la licitación del denominado tramo competitivo se realizó a través del sistema de negociación Siopel de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), recibiéndose una demanda de inversores institucionales que alcanzó a 381 millones de Unidades Indexadas (UI) para los 168 millones de UI que inicialmente se ofrecían en esa instancia (80% de la emisión total).

A su vez, esta primera etapa determinó un precio de 100,02%, que fue incorporado en la licitación del tramo no competitivo que posteriormente se llevó adelante en la Bolsa de Valores de Montevideo.

En esta segunda fase se ofreció el 20% de la emisión (42 millones de UI) y la demanda alcanzó a 720.000 UI.

La adjudicación se realizó a través de Bevsa adjudicándose los 720.000 del tramo no competitivo y 209,2 millones de UI a precios entre 101,47% y 97,05% que promediaron 99,6%.

Los papeles emitidos, asociados al fideicomiso financiero "Asociación Española II", están respaldados con créditos que la institución médica recibirá del Fondo Nacional de Salud. Los títulos de deuda en UI presentan una tasa nominal de 6% anual y vencen en mayo de 2032.

"Una vez más, el fideicomiso financiero ha demostrado su capacidad de adaptarse a las necesidades de diversos demandantes de crédito, en este caso del ámbito de la salud, reafirmando su aporte al fortalecimiento del mercado local de capitales", afirmó luego de la operación el gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central inscribió en el Registro de Mercado de Valores a la cadena de farmacias San Roque como emisor de US$ 20 millones en Obligaciones Negociables. En una primera etapa, San Roque emitirá por 56,6 millones de UI, equivalentes a US$ 6,1 millones.

También se registró el Conahorro II de Conaprole en el Banco Central con Obligaciones Negociables por hasta US$ 5 millones.

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