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Gobierno reabrió bono de deuda con vencimiento en 2050

Ya hay pedidos de inversores por más de US$ 1.000 millones. Actualmente el circulante total del bono, emitido el pasado 18 de junio de 2014, asciende a US$ 2.000 millones.

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El gobierno uruguayo hoy anunció la reapertura de su bono global con vencimiento al año 2050, con una tasa de interés del 5,1% y denominado en dólares. Ya hay pedidos que suman más de US$ 1.000 millones por la reapertura del bono.

Actualmente el circulante total del bono, emitido el pasado 18 de junio de 2014, asciende a US$ 2.000 millones. El Ministerio de Economía no dio detalles de hasta qué monto lo ampliará, aunque se estima que la emisión alcance a US$ 1.000 millones, con lo que el bono quedará con un monto total de US$ 3.000 millones.

El operador de ProCapital, Nicolás Coccino dijo a El País que ya desde mediados de enero el mercado esperaba que Uruguay saliera con una emisión, ya que las tasas de los Treasuries (de Estados Unidos) y otros bonos de países de América Latina habían bajado.

Señaló que el precio actual de mercado del bono 2050 deja un rendimiento de 4,9% al emisor y se espera que el precio al que salga la reapertura deje un rendimiento un poco por encima de ese.

El Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. son los agentes colocadores de la emisión.

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