FINANZAS

Uruguay sale al mercado con emisión de deuda y oferta de recompra

Fuentes del mercado dijeron a El País que la oferta es interesante y estiman que el nuevo bono a emitir será cercano a los US$ 1.000 millones. De todas maneras eso dependerá de la demanda.

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MEF lanzó operativa por $US 650 millones que puede duplicarse. Foto: D.Borrelli.

Uruguay emite un nuevo bono global con vencimiento a 2027 y adewmás oferta a los inversores canjearlo por títulos con vencimiento en 2017, 2022, 2024 y 2025.

Fuentes del mercado dijeron a El País que la oferta es interesante y estiman que el nuevo bono a emitir será cercano a los US$ 1.000 millones. De todas maneras eso dependerá de la demanda. 

La operacón permitiría al gobierno reducir deuda de corto plazo y además hacerse de efectivo.

"Aunque estamos en muy buena situación en términos de cantidad y composición de la deuda, es muy conveniente para prefinanciarnos y —sobre todo— estar preparados para mitigar los riesgos", dijo días atrás el ministro de Economía Danilo Astori a la publicación Emerging Markets.

El director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil disertó en una charla organizada por JP Morgan en Lima donde transmitió  días atrás las líneas del país para contar con prefinanciamiento para hacer frente a vencimientos de deuda.

En ese sentido, la posible suba de tasas de interés por parte de la Fed, lleva a que el gobierno no descarte realizar una emisión de deuda internacional para aprovechar a obtener fondos antes de que sea más caro.

"No descartamos buscar ventanas de oportunidad antes de fin de año", dijo Kamil a la publicación IFR.

La última emisión internacional de Uruguay fue en febrero con un bono por US$ 1.200 millones, con vencimiento al 2050 y una tasa de interés de 5,1% en el marco de una operación de recompra de deuda.

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