VUELVE A MERCADO EUROPEO

Argentina prepara emisión de bono en euros tras 15 años

Será en dos tramos y por un total de 1.500 millones de euros.

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"Los argentinos pueden preparar sus vacaciones", dijo el titular de Economía. Foto: AFP

Argentina está lista para emitir sus primeros bonos denominados en euros en 15 años, por un monto relativamente pequeño de unos 1.500 millones de euros en dos tramos, dentro de su programa de reingreso a los mercados de capitales internacionales, reportó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Esta sería la tercera oferta en el exterior que haga Argentina este año para cubrir sus elevadas necesidades de financiamiento. En su retorno al mercado de deuda internacional, del que estuvo fuera desde 2001, ha recaudado US$ 19.250 millones en 2016.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, adelantó el jueves que el gobierno evalúa emitir bonos denominados en euros ante el interés de los inversores extranjeros. Pero no dio detalles sobre el monto ni la fecha.

Los inversores han visto con buenos ojos los cambios introducidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, la actual administración tiene que encontrar fuentes alternativas de financiamiento si quiere aliviar las presiones de oferta en su mercado de deuda en dólares.

"Está claro que el ritmo de ajuste fiscal va a ser más gradual de lo previsto originalmente y que seguirá necesitando financiación el próximo año", dijo Alejo Czerwonko, economista de mercados emergentes de UBS Wealth Management.

El ministro Prat-Gay fue citado esta semana diciendo que el país no emitiría más de US$ 10.000 millones a US$ 15.000 millones en deuda internacional el próximo año.

"Si van a volver el año que viene por otros US$ 10.000 millones a US$ 15.000 millones, querrán levantar fondos en diferentes lugares", dijo un gerente de deuda basado en Nueva York.

Macri, quien asumió el poder en diciembre, busca equilibrar el presupuesto del país sudamericano, altamente deficitario debido fundamentalmente a gastos sociales.

En un esfuerzo por ampliar sus opciones de financiamiento, el gobierno también ha estado trabajando para avanzar en su propio mercado local.

El mercado de bonos en euros, sin embargo, parece ser la opción más natural para un país que busca nuevos inversores. Aunque podría tener que pagar precios altos por los bonos en vista de la larga ausencia de Argentina en ese mercado, según IFR.

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