COMPRA POR US$ 85.000:

AT&T se queda con multimedio Warner

AT&T Inc llegó ayer a un acuerdo por US$ 85.000 millones para comprar a Time Warner Inc, dijeron fuentes con conocimiento del tema, allanando el camino a la mayor fusión de este año a nivel global, dando a la firma de telecomunicaciones el control de los canales HBO, CNN y del estudio Warner Bros.

El acuerdo, que cuenta con la aprobación de la mayoría de sus términos, será el mayor del sector en los últimos años, en momentos en que las firmas de telecomunicaciones buscan combinar contenido y distribución para capturar más clientes y reemplazar a los tradicionales paquetes de televisión de pago con ofertas de entrega y reproducción por Internet.

AT&T pagará US$ 110 por cada acción de Time Warner en efectivo y en títulos, por un valor total aproximado de US$ 85.000 millones, dijeron las fuentes a Reuters. La firma necesitará reunir financiamiento para el acuerdo, debido a que tiene sólo US$ 7.200 millones en efectivo disponibles.

Eso podría presionar su calificación crediticia, debido a que ya arrastraba una deuda neta de US$ 120.000 millones al 30 de junio, según Moodys. Los directorios de ambas compañías se reunieron ayer para aprobar el acuerdo, dijo una de las fuentes a Reuters.

AT&T, cuyo negocio principal de telefonía inalámbrica y servicios de banda ancha está mostrando señales de una desaceleración en su crecimiento, ha tomado medidas para convertirse en un gigante de los medios de comunicación y el año pasado compró al proveedor de televisión satelital DirecTV por US$ 48.500 millones.

Time Warner es un importante actor en el cine, la televisión y los videojuegos. Sus activos incluyen a los canales HBO, CNN, TBS y TNT, así como al estudio cinematográfico Warner Bros, que produjo las franquicias de "Batman" y "Harry Potter". La compañía también posee una participación del 10% en el sitio de contenidos de video en Internet Hulu.

El presidente ejecutivo de Time Warner, Jeff Bewkes, rechazó una oferta por US$ 80.000 millones de Twenty-First Century Fox Inc en 2014. Las acciones de AT&T bajaron un 3% el viernes tras las noticias de que negociaba para adquirir Time Warner, cuyos títulos subieron un 7,8%.

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