ESTANCAMIENTO

El crédito está concentrado en sistema local y se enfría

Las familias pierden participación en el total de préstamos de los bancos.

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Pesos

En 2015, el crédito que dan los bancos y las financieras en Uruguay sufrió una caída en los primeros y una desaceleración del crecimiento en las segundas, en línea con lo que sucede en la economía. El comienzo de 2016 sigue con la misma tendencia de estancamiento.

Según el Monitor Financiero de diciembre de la consultora CPA Ferrere —al que accedió El País— el crédito bancario cayó 2,9% en diciembre de 2015 frente al mismo mes de 2014. La reducción fue de 5,6% en el caso del Banco República y de 1,3% en la banca privada en su conjunto. A fin del año pasado, los créditos vigentes de la banca que opera en Uruguay totalizaban US$ 13.732 millones.

En enero continuó este escenario, ya que los créditos del sistema registraron una disminución de 4% respecto a enero de 2015. También se dio una reducción respecto a diciembre de 2015 de unos US$ 272 millones (1,98% menos).

A su vez, CPA Ferrere prevé que el crédito siga estancado en febrero (los datos se conocerán a mediados de marzo).

A este estancamiento de los préstamos de los bancos se suma una fuerte desaceleración en el caso de las empresas administradoras de crédito. De hecho, el crecimiento de los préstamos que otorgan las financieras fue de 8% en diciembre de 2015 frente al mismo mes de 2014. En diciembre de 2014 había tenido un crecimiento de 17% en la comparación interanual.

A fin del año pasado, las financieras tenían un stock de créditos de US$ 703 millones.

"El negocio de las empresas administradoras de crédito acaparó a diciembre el 5% del mercado de créditos, donde destacan Oca, Anda y Creditel concentrando el 65% del mercado" de financieras. Cabe destacar que parte de la operativa de Pronto! queda por fuera de la medición al no estar registrada en el Banco Central.

Concentrado.

Otra característica del crédito bancario es que está más concentrado.

"La tendencia a la concentración en el sistema bancario continuó consolidándose en 2015, lo cual se hace evidente al observar que las cinco instituciones más grandes de plaza concentran el 90% de los créditos vigentes con el sector no financiero", indicó el informe de la consultora.

"A diciembre de 2015, el Banco República concentraba el 37% de los créditos del sistema", mientras que "entre los privados, destacaron Santander, BBVA, Itaú y Scotiabank, los cuales representaron el 84% de los créditos del mercado" privado, agregó.

También hubo cambios en los sectores que demandaron préstamos.

"Si bien a nivel sectorial las familias continúan siendo el principal destino del crédito —para compra de inmuebles y consumo— (32%), respecto a 2014 su participación en la cartera cayó un 5%", destacó CPA Ferrere.

"En sentido contrario, industria y servicios incrementaron su participación en el total de créditos vigentes, en 1,7 punto porcentual y 1 punto porcentual respectivamente, dado que se registró un crecimiento interanual respectivo de 10% y 4% en los créditos vigentes hacia ambos sectores para 2015", añadió.

"Esta mejora fue a costa del detrimento experimentado en las colocaciones al agro y sector público, que descendieron un 5% y 31% respectivamente, en relación a diciembre 2014", explicó el informe.

Morosidad.

La morosidad (es decir, el porcentaje de los créditos impagos sobre el total de créditos) aumentó en los bancos y las empresas administradoras de crédito.

En el caso de los bancos, pasó de 1,5% en diciembre de 2014 a 2% en diciembre de 2015. Mientras en la banca privada apenas creció de 1% a 1,3%, en el Banco República la suba fue algo mayor al pasar de 2,3% a 3,2% en el período considerado. De todas maneras, los bancos tenían previstos el 66% de los créditos vencidos a fin de 2015.

"Si bien el guarismo de morosidad se ubica en valores históricamente bajos, prácticamente se duplicó respecto a finales de 2013", destacó la consultora.

En las administradoras de crédito, la morosidad creció 1,4 punto porcentual en el último año, pasando de 14,5% a 15,9%.

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