MERCADO DE VALORES

CVU logró US$ 100 millones para rutas en la Bolsa

Emisión en dólares y en UI; la demanda casi triplicó la oferta.

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Tradición: Jorge Perazzo (CND) toca la campana en la Bolsa. Foto: Fernando Ponzetto

Con la calificación de "emisión exitosa" por parte de las autoridades y una demanda que estuvo cerca de triplicar la oferta, se adjudicaron ayer títulos de deuda por US$ 100 millones de un fideicomiso financiero de la Corporación Vial del Uruguay (CVU) que utilizará los fondos para obras en rutas.

La colocación se realizó en dos series en diferentes monedas: una por 630 millones de Unidades Indexadas (UI) —unos US$ 80 millones— que recibió ofertas por 1.638 millones de UI y otra por US$ 20 millones que recabó un interés de US$ 58,1 millones. En total, la demanda se ubicó en US$ 266,6 millones.

El tramo asignado para los inversores minoristas era de US$ 2 millones y se recepcionaron unas 400 ofertas por US$ 8 millones. Por la alta demanda, los papeles en UI tuvieron un precio de corte por encima de la par lo que derivó en una tasa de retorno de 5,23% menor a la prevista en el cupón (5,5%). Mientras que los títulos en dólares brindan un rendimiento de 5,29%, estando ambas series asociadas a la recaudación de los peajes que administra la CVU (14 en total).

"Nos dejan muy contentos estos resultados y la alta demanda tiene una contrapartida, el buen uso del dinero para lograr una infraestructura acorde a las necesidades del país", dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Mientras que el titular de Economía, Danilo Astori, destacó la participación de los ahorristas minoristas y sostuvo que la experiencia de UTE para financiar parques eólicos fue "aleccionadora".

La CVU es una empresa privada propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que tiene la concesión de 2.600 kilómetros de rutas nacionales. Los fondos de la emisión serán usados para la reparación o construcción de carreteras de acuerdo al cronograma de obras del gobierno. Aparte de esta colocación, la CND tiene previsto realizar nuevas emisiones en 2019 y 2020 por US$ 350 millones.

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