EMISIÓN DE DEUDA

Demanda duplica emisión de deuda de Salto y MEF

La intendecia colocó en UI por equivalente a US$ 40 millones.

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Colocaciones: el mercado de valores estuvo movido ayer. Foto: M. Bonjour

La Intendencia de Salto colocó ayer deuda en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a US$ 40 millones, con una demanda que duplicó la oferta.

A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió dos tramos de Notas del Tesoro en UI por los que recibió una demanda que más que duplicó la oferta, aunque terminó adjudicando menos de lo previsto para no convalidar tasas de retorno más altas.

La intendencia colocó el Fideicomiso Financiero Salto Daymán con vencimiento en 2031, cuyos fondos serán destinados a adquirir maquinaria y vehículos y cancelar deuda. La emisión fue por 330 millones de UI, es decir unos US$ 40,76 millones. La demanda alcanzó a 665,6 millones de UI (US$ 82,2 millones).

El precio promedio al que se colocó fue de 103,33% con un rendimiento de 6,47% anual en UI para a los inversores. "Parece buena la tasa para Salto: spread de un punto porcentual sobre soberano (Uruguay) y fue similar a (la emisión de la Intendencia de) Florida, pero con calificación de riesgo peor", dijo en su cuenta de Twitter el economista Aldo Lema.

Por su parte, el MEF colocó ayer dos tramos de Notas del Tesoro, una con vencimiento en 2019 y otra con vencimiento en 2025. En la primera, licitó 125 millones de UI (US$ 15,4 millones) y recibió una demanda por 223,5 millones de UI (US$ 27,6 millones). Finalmente colocó 128,9 millones de UI (US$ 15,9 millones) con un rendimiento de 4,99%, el más bajo para esta nota desde que se emite (junio del año pasado).

En la Nota del Tesoro con vencimiento a 2025, el MEF licitó 100 millones de UI (US$ 12,3 millones) y recibió una demanda por 296,1 millones de UI (US$ 36,6 millones). Pero, apenas aceptó 22,9 millones de UI (US$ 2,8 millones) para no pagar tasas más altas. El rendimiento de lo que colocó fue de 5,3% anual.

En total, el MEF colocó deuda en UI por el equivalente a US$ 18,7 millones.

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