El mercado minorista volvió ayer a responder de gran forma. La empresa Runtuna S.A. (administradora del barrio privado La Tahona) realizó el primer tramo de su emisión de Obligaciones Negociables (ON) y la demanda de los pequeños ahorristas ascendió a US$ 30,1 millones, lo que triplicó el monto ofertado que era de US$ 10 millones.

El monto mínimo con el que se podía acceder a las ON era de US$ 5.000. Ayer hubo 1.369 órdenes que quedaron topeadas en US$ 7.000.

"Fue un éxito total y esperamos mañana (por hoy) una demanda muy fuerte", dijo a El País el director gerente de Puente (colocador de la emisión junto con Rospide Corredor de Bolsa), Juan José Varela. Hoy se realizará el segundo tramo de la operación por otros US$ 10 millones que está dirigido a inversores institucionales.

La emisión para el tramo minorista es a 10 años de plazo, con una tasa de interés de Libor más 3%, con mínimo de 5,75% y máximo de 8%. El pago del capital será en cinco cuotas anuales iguales y consecutivas a partir del sexto año desde la fecha de emisión. A esa fecha el inversor también tendrá la opción de convertir el título en acciones del grupo y pasar a ser socio del emprendimiento.

Los objetivos de la emisión son, entre otros, el financiamiento de la expansión de la empresa. Aproximadamente un 50% de los fondos provenientes de la operación serán volcados a la adquisición de tierras e inversiones en infraestructura para distintos proyectos en las zonas aledañas a Altos de La Tahona y Lomas de La Tahona.

En garantía del pago de los importes adeudados por la colocación de las ON se constituyó un fideicomiso sobre el cual el emisor transfirió inmuebles por un valor de US$ 28,7 millones y cuentas por cobrar por US$ 5,7 millones.

Por otra parte, lndustria Sulfúrica Sociedad Anónima (Isusa) colocó el lunes ON por US$ 8 millones, tras haber recibido ofertas por US$ 16 millones, según informó la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

Las ofertas estuvieron topeadas en US$ 50.000, lo que demuestra que las ON fueron adquiridas por inversores minoristas, se explicó. La emisión es a cuatro años de plazo y abonará una tasa de 4%.

En tanto la BVM informó que en el marco del desarrollo del mercado local que se proyecta en Uruguay, la entidad realizará un llamado a interesados en inscribirse en el Registro de Estructuradores de Operaciones de Financiamiento en el Mercado de Valores. Este registro será puesto a disposición de las empresas que decidan realizar emisiones de valores para financiarse a través del mercado de capitales y requieran servicios de estructuración de sus operaciones, según consignó la BVM en un comunicado emitido ayer.

Pequeños ahorristas ofrecieron más de US$ 30 millones