NEGOCIOS EN URUGUAY

Enjoy suma a Advent y así comprará 55% del Conrad

Grupo chileno tiene actualmente el 45% del hotel y casino.

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Desde 2013, el 45% y la gestión están en manosm del grupo chileno Enjoy. Foto: R. Figueredo

El grupo chileno Enjoy —propietario del 45% del paquete accionario del hotel y casino Conrad de Punta del Este— sumará al fondo inversor Advent como accionista, mediante una ampliación de capital que le permitirá desarrollarse en la región.

Ese fondo inversor ya tuvo participación en empresas en Uruguay.

Según informó el miércoles la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, firmaron un "documento no vinculante cuyo objeto es regular las bases preliminares sobre las cuales dicho inversionista, sujeto a condiciones suspensivas, suscribirá y pagará un precio de 80 pesos chilenos por acción". En total, se emitirán 650.741.492 nuevas acciones, para aumentar el capital de la compañía en hasta 52.059 millones de pesos chilenos (es decir, US$ 76,5 millones).

Conocedores del proceso aseguran que la idea es que Advent International —que posee una sede en Colombia que impulsa esta opción de negocio— consiga aproximadamente hasta el 30% de la propiedad del grupo, informó el diario chileno El Mercurio.

"Tal como se había comentado tiempo atrás, parte importante de este capital se utilizará para ejercer su preferencia para adquirir el 100% de la propiedad del hotel y casino Conrad de Punta del Este", agregó.

El diario chileno El Financiero informó también que "la firma se encontraba buscando un socio estratégico que le permitiera contar con liquidez para ejercer la opción de compra del 55% del casino y hotel Conrad".

En junio del año pasado, Enjoy contrató a Bank of America para que buscara un socio estratégico.

En mayo de 2013, Enjoy culminó el proceso de adquisición del 45% de la sociedad dueña del Conrad en US$ 139,52 millones. El 55% restante quedó en manos de la sociedad Baluma Holdings, controlada por el gigante de la entretención Caesars Entertainment Corporation.

Pero, en ese mismo contrato se estableció una opción para que Enjoy pudiera hacerse del 55% restante del paquete accionario. Esa opción comenzó a correr en junio de este año y le costará al grupo chileno entre US$ 180 millones y US$ 200 millones.

El gerente general de Enjoy, Gerardo Cood había dicho en marzo del año pasado que "queremos ejercer de todas maneras el call (la opción de compra del 55%) apenas se abra la opción".

Para ilustrar el peso de Conrad, Cood comentó en esa ocasión que representaba el 33% del negocio total de Enjoy.

Advent, un viejo conocido.

El fondo Advent International es un viejo conocido de Uruguay. En 2005 compró el Banco Comercial y luego adquirió parte de la financiera Pronto!. En 2011 concretó la venta de ambos al canadiense Scotiabank por un monto estimado en unos US$ 300 millones. Con esta operación vuelve a Uruguay.

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