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El fondo Advent compra el 75% del grupo chileno Enjoy

El grupo hotelero es el dueño del Conrad de Punta del Este.

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Conrad de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

El fondo de inversión estadounidense Advent adquirió la mayoría accionaria de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy (propietario entre otros del hotel Conrad de Punta del Este). La familia Martínez, actuales dueños de Enjoy con un 57% de participación, se comprometió a no ejercer sus opciones preferentes en el aumento de capital. Así, según lo acordado, Advent llegaría a controlar cerca del 75% de la propiedad, informó la agencia Reuters.

En un comunicado que difundió la cadena hotelera, —en el que no detalló la composición del paquete accionario— se indicó que la inversión de Advent se hará a través de un incremento de capital de hasta US$ 170 millones y, de acuerdo a la regulación chilena, un proceso de oferta pública para adquirir el 100% de las acciones de aquellos accionistas dispuestos a vender.

Esta transición se hará de la siguiente forma. Se comercializarán las acciones que queden disponibles de una capitalización ya aprobada y en proceso de inscripción por hasta 2.337,5 millones de papeles, a un precio de unos US$ 0,074 por título. Si el fondo suscribe al menos 1.241,4 millones de las acciones del aumento de capital, lo que equivale a unos US$ 93 millones, lanzará una OPA por hasta el 100% de las acciones de Enjoy (2.357,4 millones de acciones) no incluidas en la capitalización, a US$ 0,074 por unidad. Se fijó como plazo máximo para el cierre de la operación a mediados de marzo del 2018, según Reuters.

Con esta acción, se prevé un incremento del negocio. "Lo que empezó con solo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con 10 casinos y 10 hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá seguir desarrollando nuestro plan de negocios y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo, perpetuando el legado de mi padre", expresó en el comunicado Javier Martínez, presidente del directorio.

Por su parte, el managing director de Advent São Paulo, Wilson Rosa aseguró que "están comprometidos en apoyar a la compañía para mantener su sólida trayectoria operacional y acelerar su crecimiento como el operador líder de entretenimiento".

El fondo, compró en el año 2005 el Banco Comercial y luego adquirió parte de la financiera Pronto!, y para posteriormente venderlos en 2011 a Scotiabank por un monto estimado en unos US$ 300 millones.

Con información de REUTERS

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