Mercado de deuda

Habrá dos emisiones por US$ 12 millones

En los próximos días habrá dos emisiones de deuda en dólares que apuntan al pequeño ahorrista y totalizan US$ 12 millones.

Hoy la empresa Aluminios del Uruguay emitirá Obligaciones Negociables (ON) por US$ 5 millones, con una tasa de interés de 4,5% y un plazo de seis años con amortización a partir del segundo año. Es la tercera vez que la empresa utiliza el mercado de capitales para financiarse.

En esta ocasión, la emisión está dividida en dos. Por un lado, hoy estará enfocada en el pequeño ahorrista, ya que con US$ 1.000 se puede ingresar y además hay un tope de US$ 50.000 por solicitud, dijo a El País Jorge Caumont, asesor de la emisión. El remanente (si es que hay) se colocará el lunes, sin tope, agregó.

La calificadora de riesgo FixScr Uruguay (afiliada de Fitch Ratings) le dio una nota de BBB+(uy). Para asegurar el pago se constituyó un Fideicomiso de Garantía, Administración y Pago que se integrará con los créditos que tenga o que pueda tener el emisor contra la empresa Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A. y cualquier otro crédito de otra empresa, si los de éstas no fueran suficientes o exigibles a la fecha determinada, a efectos de garantizar y pagar, en su oportunidad y según corresponda, las cuotas de amortización de capital e intereses de las Obligaciones Negociables.

La otra emisión es también de ON, denominada Conahorro de Conaprole. La láctea emite trimestralmente a un año de plazo, pero en esta ocasión lo hará a siete años. Esta emisión se hará el lunes y es por US$ 3 millones ampliables a US$ 7 millones. También está prevista para que participen pequeños ahorristas, porque con US$ 1.000 se puede ingresar. En este caso pagará intereses variables según el período. Entre el 23 de septiembre de 2015 y el 20 de septiembre de 2018 abonará 3,25% anual, entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de septiembre de 2020 pagará 3,5% anual y entre el 20 de septiembre de 2020 hasta el final pagará 4% anual.

El título se puede adquirir a través del Banco República y la Bolsa de Valores de Montevideo para el pequeño inversor. En principio el 85% del monto de la emisión está reservado para el pequeño ahorrista y el restante 15% para el mercado mayorista (AFAP, bancos, aseguradoras) que se colocará a través de la Bolsa Electrónica de Valores.

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