EMISIÓN DE BONOS

En la región emiten deuda; Uruguay no lo prevé por ahora

Se adelantan a la asunción de Donald Trump en EE.UU.

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El billete verde está en el mejor nivel en casi un año. Foto: AFP

Tres países de América Latina encabezaron ayer una arremetida en el mercado de bonos en Estados Unidos con la emisión de más de US$ 5.000 millones, a sólo horas de que Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos, según reportes de IFR. Chile, Colombia y República Dominicana lanzaron bonos, justo el día después de que comentarios de Trump presionaron al dólar y avivaron el temor a que se abra un período de mayor volatilidad.

Argentina tiene además previsto colocar deuda por miles de millones de dólares hoy, tras ya haber anunciado sus términos.

Por el momento, Uruguay no planea seguirlos, si bien "la posibilidad de acceder al mercado internacional siempre está bajo análisis", dijo a El País el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil.

"En nuestro escenario de base, sin embargo, no prevemos la emisión de un bono global durante el primer trimestre de 2017", puntualizó Kamil a El País.

Adelantados a Trump.

Colombia y la República Dominicana lanzaron en conjunto bonos por US$ 3.700 millones (US$ 2.500 millones y US$ 1.200 millones respectivamente), mientras que Chile emitió 1 billón de pesos (US$ 1.520 millones) en un formato liquidable a través de Euroclear.

Además, la empresa estatal que administra el ferrocarril subterráneo de la capital chilena colocó deuda por US$ 500 millones al 2045 con un rendimiento de Tesoro de Estados Unidos más 215 puntos básicos.

La mayor operación probablemente sea la de Argentina, que anunció tramos a cinco y 10 años para su primera emisión internacional del año (se prevé que sean unos US$ 5.000 millones) que ya había recibido una demanda de US$ 14.000 millones.

Algunos agentes del mercado hicieron notar que ésta es la última oportunidad de participar en el mercado antes de que Trump asuma la presidencia mañana, según el servicio de información financiera de Thomson Reuters. "No hay mucha claridad de qué pasará después del viernes y el ambiente de tasas es bueno para las operaciones en dólares, especialmente de (emisores) soberanos", dijo un banquero a IFR.

Trump había dicho el martes que pensaba que el dólar "se apreció demasiado", un comentario que revirtió parte del alza de la moneda estadounidense desde que el magnate inmobiliario y ex estrella de televisión ganó las elecciones en noviembre.

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