EMITE DEUDA

San Roque aumentó 13,5% su facturación

La cadena de farmacias San Roque presentó ayer una emisión de Obligaciones Negociables y sus responsables revelaron que la empresa tuvo ganancias por $ 431,3 millones (US$ 14,4 millones) el año pasado, un 38,7% del total de ingresos operativos netos.

En 2015 la facturación de San Roque ascendió a $ 1.089 millones (US$ 36,4 millones), lo que significó un incremento de 13,5% respecto al año anterior. Las ventas se dividieron entre $ 675 millones (62%) en productos de primera necesidad —como medicamentos y artículos de higiene— y $ 414 millones (38%) en otros productos como perfumes y cosméticos.

La emisión de San Roque, que se adjudicará el 15 de junio, estará nominada en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a US$ 6,1 millones a un plazo de siete años. La amortización será anual a partir del tercer año con un interés de 6,75%, a pagar de forma semestral.

Como garantía para la colocación se estructuró un fideicomiso con la cesión de los cobros mediante tarjetas de crédito (MasterCard y Visa), que representan entre 30% y 35% de las ventas mensuales.

El mecanismo de suscripción tendrá dos tramos, uno no competitivo para inversores minoristas con un monto mínimo de 50.000 UI y un máximo de 1.000.000 UI, sin precio sugerido y que de existir demanda suficiente, abarcará al menos el 20% de la emisión.

El tramo competitivo apunta a inversores institucionales, tiene un monto mínimo fijado en 50.000 UI y se adjudicará mediante la modalidad de subasta holandesa.

Según explicaron los responsables de San Roque, los fondos recaudados serán utilizados para reformar locales, desarrollar nuevas tiendas en los shoppings de Las Piedras y Paysandú, así como también para alargar los plazos de financiamiento.

La emisión es organizada por la firma Puente y cuenta con la asesoría de los estudios Posada & Vecinos y Guyer & Regules.

Al igual que la cadena de farmacias, en los últimos meses varias empresas locales como la citrícola Caputto, la Asociación Española o Conaprole salieron al mercado de valores en busca de financiación.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)