Mandató a bancos para que la gestiones, sería en dólares

Uruguay hará emisión global de deuda en días

El gobierno uruguayo mandató a bancos para que gestionen una emisión de bonos globales en los próximos días, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

La emisión será "en el corto plazo" y sin duda este año, indicó Astori a la publicación Emerging Markets. El gobierno está en conversaciones con potenciales inversores, si bien aún no decidió el monto y el plazo de la emisión, expresó la publicación. "Aunque estamos en muy buena situación en términos de cantidad y composición de la deuda, es muy conveniente para prefinanciarnos y —sobre todo— estar preparados para mitigar los riesgos", dijo Astori.

El bono será en dólares, aunque el gobierno está examinando la posibilidad de hacer su debut en el mercado denominado en euros en su siguiente salida al mercado internacional, mencionó Emerging Markets. La última emisión internacional de Uruguay fue en febrero con un bono por US$ 1.200 millones, con vencimiento al 2015 y una tasa de interés de 5,1% en el marco de una operación de recompra de deuda.

Una de las razones para salir ahora al mercado de capitales, es anticiparse a la suba de tasas de interés de Estados Unidos que se espera para los próximos meses. Astori admitió que el aumento de las tasas daría lugar a mayores costos de los préstamos, pero dijo que Uruguay estaba "preparado", según la publicación.

"No descartamos buscar ventanas de oportunidad antes de fin de año", había dicho, el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil a la publicación IFR.

El país tiene US$ 2.500 millones en la Tesorería. A eso se suman los US$ 2.000 millones de créditos contingentes con organismos multilaterales. Según Kamil con esos US$ 4.500 millones se cubren 24 meses de vencimientos.

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