DEUDA

Marfrig tuvo demanda elevada por sus bonos

Inversores de EE.UU., Asia y Europa tras la emisión de títulos.

La emisión de títulos de deuda de Marfrig Global Foods en Brasil, que finalizó esta semana, tuvo una demanda cinco veces mayor que la oferta inicial, lo que motivó a la empresa a emitir papeles adicionales que finalizarán con una captación de US$ 750 millones.

En principio, la compañía planeaba captar US$ 500 millones, pero elevó la captación en US$ 250 millones ante el mayor interés manifestado por los inversores, principalmente norteamericanos, europeos y asiáticos. "La oferta mayor de lo que se esperaba beneficia el futuro resultado financiero y demostró que los inversores tienen apetito por nuestra historia de inversiones y por nuestra posición diferenciada en el mercado mundial de proteínas", dijo el vicepresidente de Finanzas y Relación con Inversores de Marfrig, José Eduardo Oliveira Miron. Los títulos de deuda lanzados por la compañía tienen vencimiento en 2023.

La operación forma parte de la estrategia de la empresa por estirar el perfil y reducir el costo promedio de la deuda.

La compañía vendió diversos activos y viene buscando reducir la deuda y modificar su estructura desde el año pasado. En el primer trimestre tuvo una reducción de 106 millones de reales, luego de perder 570.9 millones.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)