SALE AL MERCADO DE CAPITALES

Zonamerica podría ampliarse con nuevas emisiones

Presentó primera serie en la Bolsa y puede colocar US$ 19: más.

Zonas francas: Zonamerica es la mayor de las 12 que operan. Foto: A. Colmegna
Zonas francas: Zonamerica es la mayor de las 12 que operan. Foto: A. Colmegna

La zona franca Zonamerica presentó ayer la primera serie de Obligaciones Negociables (ON) que ofrecerá este mes a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) por un valor de US$ 11 millones. La autorización del Banco Central (BCU) es para emitir hasta US$ 30 millones y el CEO de Zonamerica, Jaime Miller, dijo a El País que "de acuerdo a las oportunidades y demandas que surjan" de los clientes se analizará utilizar el monto restante para financiar nuevas construcciones.

"Zonamerica tiene la ventaja de tener un terreno muy amplio y poder hacer edificios de un tamaño medio, de 4.000 o 5.000 metros cuadrados. Si la demanda aparece, nosotros ya tenemos los diseños hechos y sería cuestión de ejecutarlos solamente. Tener el vehículo financiero (la autorización para emitir) listo nos permite posicionarnos con mayor rapidez en el mercado cuando la demanda surja", detalló el responsable de la zona franca.

La primera serie de Zonamerica pagará de forma semestral un interés variable equivalente a la Tasa Libor a 180 días más 4%, con un mínimo de 6% y un tope de 7,25%. El plazo de las obligaciones es de 12 años, con seis años de gracia en el capital y amortizaciones anuales iguales a partir del séptimo año.

"Todos los inversores son bienvenidos, pero por las características de la emisión quizás haya una mayor acogida del mercado minorista", comentó Miller. Agregó que el dinero de esta primera colocación será destinado a reestructurar parte del pasivo de la empresa y a inversiones para el mantenimiento de los edificios.

La emisión de Zonamerica recibió una calificación A- de la agencia FixScr Uruguay y representa la vuelta de la zona franca al mercado de valores, tras dos salidas en 1996 y 2001.

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