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Shell desafía a Exxon con oferta para comprar BG en US$ 70.000 millones

Se trata de la primera gran fusión del sector en los últimos 10 años y le permitiría elevar las reservas probadas de gas y petróleo de la compañía anglo-holandesa en un 25%

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Expansión. La fusión le da acceso a Shell, a grandes proyectos en Brasil, África Oriental, Australia, Kazajistán y Egipto. (Foto: Reuters)

Royal Dutch Shell acordó comprar a su rival más pequeño BG Group por US$ 70.200 millones, en la primera gran fusión en el sector en más de una década, que permite a la petrolera angloholandesa recortar la distancia que la separa del líder estadounidense ExxonMobil.

Shell pagará una combinación de efectivo y acciones que valora a cada acción de BG en unos 1.350 peniques, dijeron el miércoles las empresas en un comunicado conjunto.

La propuesta ofrece un elevado premio cercano al 52% frente al precio promedio de los últimos 90 días de BG y pone una vara alta a cualquier rival que pudiese aparecer, como Exxon, que ha dicho que aprovecharía la baja en los mercados petroleros para expandirse.

La tercera mayor adquisición de un empresa de gas y petróleo de la historia dará a Shell acceso a proyectos de miles de millones de dólares en Brasil, África Oriental, Australia, Kazajistán y Egipto, los que incluyen algunas de las iniciativas más ambiciosas del mundo de gas natural licuado (GNL).

Shell es ya la mayor empresa de GNL del mundo y obtendría con la compra las capacidades de BG en logística, una compleja infraestructura que incluye terminales, ductos, tanqueros especializados, enfriadores, regasificadores y almacenes.

"Estamos viendo una gasificación de la demanda de energía y Shell claramente se da cuenta", dijo Richard Gorry, director de JBC Energy Asia.

"Aún así, Shell está haciendo una apuesta arriesgada porque si el precio del petróleo y el gas no se recupera (en los próximos 24 meses), imagino que estará en una situación difícil en términos de flujo de caja", agregó. 

Aumento de reservas

Shell dijo que la operación elevaría sus reservas probadas de gas y petróleo en un 25%. La empresa también planea aumentar su venta de activos a US$ 30.000 millones entre 2016-2018, tras el acuerdo.

La británica BG tenía un valor en el mercado de US$ 46.000 millones al martes, mientras que la capitalización bursátil de Shell era de US$ 202.000 millones. Los inversores valúan a Exxon, la mayor petrolera del mundo que cotiza en bolsa, en unos US$ 360.000 millones. (Fuente: Reuters)

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