PEORES RESULTADOS DESDE 2009

Bancos con leve suba de negocios y más morosidad

Créditos crecieron 2,3% y depósitos 1,2% en 2016; impagos crecen 66%.

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Foto: AFP

El sistema bancario uruguayo —compuesto por nueve entidades privadas y el Banco República (BROU)— culminó 2016 con una leve suba del volumen de negocios (explicada por tres bancos), algo más de créditos otorgados pero con un incremento de la morosidad, así como una mínima suba en el total de depósitos (explicada por una fuerte baja de los depósitos de los no residentes) y menores ganancias. Así lo refleja el Informe del Sistema Financiero de 2016 de la consultora Deloitte al que accedió El País.

El volumen de negocios creció 1,5% al comparar diciembre de 2016 frente a diciembre de 2015 para el total del sistema, manteniéndose la diferencia entre sectores: los bancos privados tuvieron una reducción de 0,5% y el BROU creció 4,5%. En total son US$ 43.822 millones (US$ 25.018 millones de los privados y US$ 18.804 millones del República).

Al respecto, Deloitte señaló que "el crecimiento del volumen de negocios durante 2016 fue inferior al registrado durante el año anterior para la mayoría de las instituciones privadas".

Entre los privados, solamente dos mostraron incrementos en su volumen de negocios: Itaú (+7,7%) y BBVA (+1%). Las mayores caídas fueron del Bandes (-22%) y Heritage (-17%).

Del análisis de la actividad por moneda, surge que al cierre del año habían crecido 14,9% los negocios en moneda nacional y caído 3,1% en divisas extranjeras. Además, aumentó 4,4% el volumen de negocios con residentes (+3,8% los bancos privados y +5,2% el BROU) mientras que bajó significativamente y en ambos sectores la actividad con no residentes, que fue un 21,7% inferior a la registrada al cierre de 2015.

Créditos.

Por su parte, los créditos vigentes brutos por parte de los bancos al sector no financiero (empresas y familias) se incrementaron 2,3% para el total del sistema, con una suba de 4,2% en las instituciones privadas y una disminución de 0,9% en el BROU.

Los préstamos bancarios a empresas y familias alcanzaron a US$ 14.084 millones a fin de 2016 (US$ 9.052 millones en los bancos privados y US$ 5.032 millones en el República).

"Luego de la caída registrada en el tercer trimestre, la cartera vigente bruta del sector no financiero presentó un aumento de 3,7% en el último cuarto del año, lo cual determinó un incremento acumulado (en 2016) de US$ 363 millones", analizó Deloitte acerca del comportamiento del crédito en los bancos privados.

Agregó que en el acumulado del año, "son los créditos en moneda nacional los que registran un crecimiento mayor". Los préstamos en moneda nacional crecieron 10,5% (13,6% en los bancos privados y 7,5% en el BROU), y los créditos en moneda extranjera cayeron 2,7% (+0,2% en los bancos privados y -10,3% en el BROU).

En un entorno de enlentecimiento económico y de problemas en empresas con grandes créditos, la morosidad del sistema bancario aumentó 66,5% en 2016. Así, los créditos vencidos sumaron US$ 471,2 millones (US$ 188,1 millones más que a diciembre de 2015).

Entre las instituciones privadas, la morosidad creció 48,5% y en el BROU lo hizo 78,4%.

La morosidad del sistema representaba el 3,2% de los créditos totales. En el BROU alcanzó a 5,7% y en las instituciones privadas 1,8%.

Para hacer frente a la morosidad, los bancos previsionan los créditos impagos. Así, a diciembre, el 55,1% de la cartera de créditos vencida estaba cubierta por previsiones. Entre los privados las previsiones llegaban al 66,1% y en el BROU a 49% de los créditos vencidos.

Depósitos.

Los ahorros de empresas y familias en los bancos crecieron mínimamente en 2016: 1,2%. Mientras en las instituciones privadas los depósitos bajaron 3%, en el República subieron 6,5%.

A fin de 2016 los depósitos en el sistema bancario uruguayo totalizaban US$ 30.183 millones, de los que US$ 16.146 millones estaban en bancos privados y US$ 14.037 millones en el BROU.

Los depósitos de los residentes aumentaron 5,6% en 2016 (+3,6% en los privados y +7,6% en el BROU) y totalizaron US$ 26.642 millones.

En tanto, los depósitos de los no residentes cayeron 22,8% (-24,1% en los privados y -15% en el BROU) en 2016 hasta totalizar US$ 3.540 millones (US$ 1.045 millones menos que en 2015). La mayor parte de esa caída (US$ 850 millones) se dio durante el último trimestre del año, coincidiendo con el cierre del sinceramiento fiscal en Argentina que permitía hasta fin de 2016 blanquear dinero sin pagar impuestos (al repatriarlo y mantenerlo en cuentas especiales por seis meses).

¿Ganancias?

Según los datos procesados por Deloitte, las ganancias de los bancos después del pago de impuestos fueron de US$ 81 millones, explicadas casi totalmente por el BROU (ganó US$ 75 millones), ya que los privados apenas ganaron US$ 6 millones en su conjunto (tres instituciones ganaron, una tuvo equilibrio y las cinco restantes perdieron dinero).

En 2015, los bancos habían ganado US$ 316 millones en su conjunto y apenas uno había mostrado pérdidas.

El exministro de Economía Isaac Alfie, midió de otra manera el resultado —en una columna el lunes en Economía & Mercado— para decir que los bancos ganaron más en 2016 que en 2015. Sin embargo, los criterios que utilizó no son aceptados por las normas contables vigentes.

El secreto bancario.

Desde el comienzo de 2017 rige la ley de transparencia fiscal que obliga a los bancos a reportar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) los saldos y ganancias de las cuentas desde determinado monto. Los límites que establecerá un próximo decreto del Gobierno serán: US$ 50.000 para residentes sean personas físicas o jurídicas, US$ 250.000 para cuentas a nombre de personas jurídicas no residentes, y US$ 1.000.000 para personas físicas no residentes. El informe de Deloitte no tiene los datos de depósitos detallados por estos montos, pero muestra que al menos 42.017 depositantes residentes que tienen más de US$ 100.000 en su cuenta hubieran sido abarcados por la normativa al cierre de 2016 (2% de un total superior a 2 millones de cuentas).

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