HUBO MAYOR OFERTA

Cítricola Salteña coloca ON por US$ 11:

La empresa Citrícola Salteña S.A. (Caputto) recibió ofertas por casi US$ 13 millones en las últimas dos jornadas y cerró la emisión de Obligaciones Negociables (ON) con la colocación de US$ 11 millones.

Los papeles son a un plazo de 10 años, con cinco años de gracia, y brindarán un 6% anual de interés con pagos semestrales.

El miércoles fue la primera jornada de suscripción reservada exclusivamente pa-ra inversores minoristas y se emitieron US$ 2,3 millones, el monto máximo previsto para esta instancia. En este caso se realizó la adjudicación mediante un mecanismo que otorgó preferencias a las órdenes de menor monto.

Mientras que ayer la emisión se amplió a todos los interesados, incluidos los inversores institucionales, y se colocaron los restantes US$ 8,7 millones.

Como garantía, Caputto presentó tierras productivas con un valor de remate de US$ 15,7 millones, entre otros instrumentos.

El plan de inversiones divulgado por la empresa salteña prevé la reconversión de la matriz productiva, apuntando a producir mandarinas en las variedades más demandadas en el mundo en busca de aumentar la participación en el mercado estadounidense.

Ese país paga un precio promedio de exportación de cítricos sensiblemente mayor que otros.

También se invertirá en la planta de packing y en la fábrica de concentra- dos para mejorar la productividad.

Caputto posee más de 2.600 hectáreas plantadas propias y 2.100 hectáreas arrendadas en los departamentos de Salto y Paysandú. A su vez, la empresa acumula el 42% del total de la exportación de cítricos de Uruguay.

Puente Corredor de Bolsa fue la firma encargada de la organización de la emisión, y también fue el colocador principal y underwriter.

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