Fue lo que le dijo Puerta del Sur a los posibles inversores

Emisión de Carrasco servirá para obras de infraestructura

La firma Puerta del Sur S.A. —concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco— transmitió a inversores, en sendas presentaciones que hizo en Chile y Estados Unidos, que aprovechen el momento de Uruguay para comprar el bono que planean lanzar por US$ 200 millones, dijeron a El País fuentes del mercado.

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Aeropuerto de Carrasco

Ayer El País dio cuenta de que Puerta del Sur, prepara una histórica emisión de deuda para una empresa local, ya que sería la primera vez que un privado uruguayo coloca títulos en el mercado internacional. La emisión de bonos por US$ 200 millones con vencimiento al año 2032, será de carácter privado y no de oferta pública. indicaron las fuentes. Esto implica que luego esos títulos no coticen en los mercados.

La colocación de deuda se hará bajo normativa estadounidense, agregaron.

Con los fondos obtenidos, la empresa transmitió a los posibles interesados que planea utilizarlos para el aeropuerto y otras obras de infraestructura en las que quiere participar a raíz del plan que tiene el gobierno para la realización de obras por parte de privados, según las fuentes del mercado.

Según informó la publicación especializada Latin Finance, el Bank of America-Merrill Lynch y el banco japonés Nomura, fueron los encargados de realizar una presentación en Estados Unidos y Chile y "continúan las conversaciones con los inversores dada la compleja naturaleza de la operación".

"El bono será garantizado por su empresa madre Cerealsur, según Standard & Poor s que asignó la calificación BB+ a la transacción propuesta. Fitch califica la emisión como BB+", indicó Latin Finance. "El emisor no ha decidido aún el día de la operación, pero es probable que salga el mercado en el corto plazo", expresó la publicación.

En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo aceptó ampliar por 10 años más la concesión otorgada a Puerta del Sur S.A. para operar el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con lo que se prolongó hasta el año 2033.

A cambio, Puerta del Sur se comprometió a realizará inversiones por más de US$ 131 millones.

El pago del dinero se realizará de la siguiente forma: se otorgaron US$ 23,5 millones al momento de firmar la prórroga de la concesión (US$ 20 millones al Ministerio de Economía y US$ 3,5 millones al Ministerio de Defensa).

Por otro lado, se abonará al Estado durante el período de extensión de la concesión un canon adicional de más de US$ 74 millones. A la vez invertirá más de US$ 30 millones para potenciar la infraestructura y continuar optimizado los servicios de la terminal de pasajeros y US$ 3 millones para financiar el rediseño del espacio aéreo uruguayo.

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