Del equivalente a US$ 957 millones que el gobierno emitió de deuda la semana pasada en Notas del Tesoro en pesos a tres y cinco años de plazo y en Unidades Indexadas (UI) a 10 años, los inversores compraron US$ 952,27 millones mediante la entrega de otros títulos de deuda del gobierno y el Banco Central (BCU). Es decir, 99,5% entró por canje.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BCU emitieron ayer un comunicado con los resultados finales de la emisión y canje de deuda local. Se permitía pagar los títulos con pesos, dólares u otros títulos a plazos más cortos emitidos por el gobierno o por el propio Central.

En la Nota del Tesoro en pesos a tres años, el MEF colocó deuda por $ 6.583 millones (equivalente a US$ 231,70 millones) "y fue integrado (comprado) en un 99,99% con títulos (98% del BCU y 2% del gobierno)", indicó el comunicado. Eso implica que el equivalente a US$ 231,67 millones fueron por canje y de ese monto el equivalente a US$ 227,03 millones fueron títulos del Central.

En la Nota del Tesoro en pesos a cinco años, el MEF colocó deuda por $ 16.500 millones (equivalentes a US$ 578,8 millones) "y fue integrado 100% en títulos (99% del BCU y 1% del gobierno)", expresó el comunicado. Eso implica que el equivalente a US$ 573,01 millones fueron títulos del BCU que vuelven a manos del gobierno.

Por último, en la Nota del Tesoro en UI a 10 años de plazo, el MEF colocó deuda por 1.335 millones de UI (equivalente a US$ 146,7 millones) "y fue integrada en un 96,67% con títulos (95% del Gobierno y 5% del BCU)", expresó el comunicado. Esto implica que el equivalente a US$ 141,8 millones fueron por canje y de ese monto el equivalente a US$ 7,09 millones fueron títulos del BCU.

Ahora, los títulos del Central que al gobierno le entraron (deuda rescatada) como parte de pago por parte de los inversores, "serán recomprados por el BCU con pesos uruguayos y dólares americanos en partes iguales a precios de mercado". Esto es, el MEF entregará esos títulos al BCU y recibirá efectivo de este por un valor cercano a US$ 403,56 millones en dólares y por otro valor cercano a US$ 403,56 millones en pesos. Unos US$ 807,13 millones en total.

En el comunicado, se destacó que la operación permitió "ratificar la confianza de los inversores en la solidez crediticia de Uruguay", además de "consolidar la política de pre-financiamiento del Gobierno Central, a la luz de la inminente suba de tasas de Estados Unidos", "obtener un volumen importante de fondeo en moneda local para el gobierno central, afirmando la estrategia de desdolarización de la deuda", extender el vencimiento promedio de la deuda local, "desarrollar el mercado" local y mejorar "el déficit parafiscal del BCU" y su "perfil de riesgo".

El MEF venderá al Banco Central la deuda que rescató