El mercado de capitales uruguayo volverá a dinamizarse en las próximas semanas con emisiones de deuda de tres empresas privadas por hasta US$ 33 millones.

La primera es Conaprole que durante todo el día de ayer puso a disposición Obligaciones Negociables por US$ 5 millones, a un año de plazo y con una tasa de interés de 2%. A su vez, el Banco Central (BCU) autorizó ayer dos nuevas emisiones de deuda. Una de ellas es de Isusa que emitirá Obligaciones Negociables por un monto de US$ 5 millones ampliable a US$ 8 millones.

La otra emisión autorizada es la de Obligaciones Negociables (ON) convertibles a acciones de Runtuna S.A. (la administradora del barrio privado La Tahona) por US$ 20 millones. El semanario Búsqueda había dado cuenta semanas atrás que la emisión es a 10 años de plazo, con una tasa de interés de Libor más 3%, y con la opción al sexto año de convertir el título de deuda en acciones.

El director gerente de Puente (que oficiará de colocador de la emisión junto con Rospide Corredor de Bolsa), Juan José Varela dijo a El País que ayer quedó definida la tasa mínima de interés que pagará la ON y que será de 5,75%. A su vez, el "techo" (máximo que abonará) será de 8%.

Varela explicó que la emisión se hará en dos tramos de US$ 10 millones cada uno. El próximo 8 de julio se colocará entre pequeños ahorristas que con un mínimo de US$ 1.000 podrán acceder a la ON. El máximo que se tomará será de US$ 100.000 por pedido, aunque estará supeditado a cuántos se presenten ya que la idea es que entren "todos". El 9 de julio se colocarán los US$ 10 millones restantes "entre inversores institucionales", agregó.

A partir del sexto año, el inversor tendrá la opción de convertir el título en acciones del grupo en "varios emprendimientos que está lanzando. Pasás a ser socio del emprendimiento", explicó Varela,

Con los US$ 20 millones, Runtuna desarrollará nuevos emprendimientos en las zonas aledañas a Altos de La Tahona y Lomas de La Tahona (dos de los cuatro barrios privados en Canelones). "Uno de esos desarrollos va a ser de propiedad horizontal", comentó Varela. Hasta ahora, en los cuatro barrios se venden terrenos y casas, pero no hay edificios. Además, el grupo levantará alguna deuda. El estructurador de la emisión es Posadas, Posadas & Vecino.

Conaprole, Isusa y el barrio privado La Tahona colocarán