MERCADO DE VALORES

Emisiones por US$ 200 millones en mercado local

El BCU autorizó a Conaprole, Isusa y un fideicomiso forestal.

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Banco Central del Uruguay. Foto: archivo El País

La cooperativa láctea Conaprole y la empresa química Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) recibieron la autorización del Banco Central (BCU) en los últimos días para la emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de valores. Además, se aprobó el "Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 3" de la empresa AF que brinda a los inversores certificados de participación con un retorno asociado al resultado del proyecto.

La emisión de mayor valor es esta última, que alcanza los US$ 190 millones y será administrada por EF Asset Management. En esta modalidad, los inversores aportan su dinero (en plazos predeterminados y no de una vez) que se utiliza para la compra de campos y desarrollo de proyectos forestales.

En enero de 2015 el fideicomiso Bosques del Uruguay II colocó certificados de participación por US$ 70 millones, con una demanda de US$ 141 millones. A su vez, en 2011 se realizó la emisión del fideicomiso Bosques del Uruguay I por US$ 50 millones.

En el caso de Conaprole —que acostumbra salir al mercado de valores cada tres meses—, la emisión será en diciembre en el marco de su programa Conahorro III y podrá colocar hasta US$ 3 millones en ON.

Generalmente las emisiones de la cooperativa láctea son a largo plazo (siete años), aunque la última en septiembre pasado fue de corto plazo por US$ 3,2 millones. Previamente, Conaprole había emitido deuda por US$ 4 millones en junio y US$ 5 millones en marzo, en ambos casos con una demanda de los inversores altamente superior.

Mientras que Isusa ofrecerá en el mercado de valores entre US$ 5 millones y US$ 8 millones en ON escriturales no convertibles en acciones, según consta en la autorización. La firma ya realizó emisiones en años anteriores para reperfilar su deuda dado que estaba realizando inversiones como la finalización de su segunda planta de producción de ácido sulfúrico en Agraciada (Soriano), informó el semanario Búsqueda.

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