DEUDA

Uruguay colocó un bono por US$ 850 millones; demanda alcanzó los US$ 6.200 millones

El Ministerio de Economía informó esta mañana los términos de la operación de deuda.

MEF quiere que salarios se negocien sin claúsulas indexatorias. Foto: M. I. Hiriart

Uruguay colocó este martes un bono con vencimiento al 2031 por US$ 850 millones y el miércoles anunciará el monto final que tendrá el título, ya que dependerá de lo que se acepte en la recompra de bonos con vencimientos en el 2022, 2024 y 2027.

De todas maneras, el máximo al que puede llegar el nuevo bono a 2031 es US$ 1.250 millones, con lo que el máximo de recompra podrá ser de US$ 400 millones, confirmaron a El País fuentes del gobierno.

"Quedamos muy satisfechos con la respuesta del mercado a la emisión de Uruguay, tanto por el nivel de demanda recibida, como por la calidad de las cuentas que participaron", dijo el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil a la agencia Reuters.

La demanda por el título alcanzó a US$ 6.200 millones.

Participan en la operación Itau BBA Usa Securities, J.P Morgan y Scotia Capital Inc.

Los bonos que pueden participar de la recompra son el Global con vencimiento en 2022, 2024 y 2027. Según el comunicado oficial, divulgado este martes, se estima que los bonos que tienen posibilidad de entrar en la recompra alcanzan un monto equivalente a US$ 3.943 millones.

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