CALIFICACIÓN DE DEUDA

Moody’s sube nota a deuda argentina; se viene emisión

El país designó a siete bancos para colocar US$ 15.000 millones.

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Moody´s

La calificadora de riesgo Moody’s subió ayer la nota crediticia de Argentina en un escalón, a "B3" desde "Caa1", ante la expectativa de que el país resolverá sus litigios con acreedores de deuda impaga, lo que resultará en la vuelta a los mercados de capital internacionales.

La agencia también basó su decisión en la mejoría de las políticas económicas desde que el presidente de centroderecha Mauricio Macri asumió en diciembre. "El nuevo gobierno retiró los controles de capital y permitió que el peso flotara más libremente, redujo los subsidios a la energía y el transporte y comenzó a corregir los desequilibrios macroeconómicos de largo tiempo", dijo Moodys.

La Perspectiva de la nota es estable, según Moodys.

A su vez, Argentina designó ayer a los bancos Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Santander, BBVA, Citigroup y UBS como colocadores conjuntos para la emisión de deuda que el país buscará concretar la semana próxima, en su retorno a los mercados globales de capital tras casi 15 años de marginación.

Las entidades elegidas por el país sudamericano para su colocación —que podría alcanzar los US$ 15.000 millones— habían sido reportadas semanas atrás por IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a una fuente familiarizada con el tema.

"Reconócese una comisión de colocación del 0,18% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice", señaló el Ministerio de Hacienda en una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.

En consecuencia, los bancos involucrados obtendrían hasta US$ 27 millones en comisiones, según cálculos de IFR.

Argentina buscará obtener los fondos para pagarle el viernes de la semana próxima a un grupo de tenedores de títulos impagos desde 2002 que ganaron un juicio contra el país en Estados Unidos, dijo un portavoz de la cartera financiera.

El gobierno que asumió en diciembre se ha esforzado para llegar a un acuerdo con esos acreedores —liderados por los fondos Elliott Management y Aurelius Capital— que en 2014 obtuvieron un fallo que desde entonces impedía al país pagar parte de su deuda reestructurada hasta que no los compensara.

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