Emisión

Uruguay completó la operación de deuda con la recompra de US$ 400 millones de bonos que vencen en 2024 y 2027

El gobierno anunció este miércoles que recompró US$ 400 millones de bonos que vencen en 2024 y 2027. Esto formó parte de la operación de emisión de un nuevo bono al 2031 por el que el gobierno recibió ayer US$ 850 millones. Con la recompra, el nuevo título será de US$ 1.250 millones.

Quien ingrese al MEF en 2020 tendrá que afrontar temas sustanciales. Foto: F. Ponzetto
El MEF diseñó e implementó la operación. Foto: F. Ponzetto

El martes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lanzó la operación que consistían en emitir un bono en dólares con vencimiento al 2031 para hacerse de dinero y por otro lado, ofrecía recomprar títulos con vencimiento en 2022, 2024 y 2027 que tienen un monto total de US$ 3.943,3 millones y estaban en manos de inversores. El martes el gobierno anunció que colocó el bono por US$ 850 millones y que este miércoles podría ampliarlo en hasta US$ 400 millones, dependiendo de cuánto aceptara recomprar.

El MEF explicó este miércoles en un comunicado que el monto máximo de compra es de US$ 0 para el bono al 2022, US$ 158,609,416 para el bono 2024 y US$ 227,988,716 para el bono 2027. Es decir, en total despejó deuda por US$ 386,6 millones, para los que utilizó los US$ 400 millones que tenía como máximo. La diferencia, responde a que esos bonos cotizan en los mercados internacionales y se recompra a esos precios.

Así, el nuevo bono al 2031 quedó con un monto final de US$ 1.250 millones y pagará un cupón de 4,375%. 

La demanda alcanzó a US$ 6.200 millones.

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