DEUDA

Uruguay lanzó bono global a 2055 y oferta de recompra

El Ministerio de Economía informó esta mañana los términos de la operación de deuda en su regreso al mercado.

MInisterio de Economía. Foto: Fernando Ponzetto

El gobierno volvió al mercado internacional y anunció hoy una oferta de emisión de un bono global en dólares con vencimiento en 2055  junto a una oferta de recompra de bonos en dólares.

El objetivo es "utilizar los ingresos netos de la venta del nuevo bono para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación y la recompra de bonos", informó el Ministerio de Economía, que agregó que una porción de los ingresos netos se destinará a "operaciones de manejo de pasivo, incluyendo el pago del precio de compra de ciertos bonos".

Esperan emitir entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones.

La oferta de recompra —que no tiene un mínimo de participación— finalizará a las 12 del mediodía de Nueva York para las ofertas no preveridas y alas 3 de la tarde hora Nueva York opara las ofertas preferidas. Asimismo está previsto que el 19 de abril se concreta la liquidación de la oferta de recompra. 

Los bonos elegibles para la oferta de recompra son los siguientes: Bono global 2022, 2024, 2025 y 2033. Al 11 de abril se informó que de estos bonos había un circulante equivalente a US$ 3.076.430.873,5.

Quienes participen en la recompra recibirán en efectivo los intereses corridos e impagos hasta (pero excluyendo) el día de liquidación de la oferta de recompra, informó Economía.

En la operación participan BBVA Securities Inc, Citigroup Global Markets y HSBC Securities.

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