Sería la primera vez que una firma local coloca deuda afuera

Aeropuerto prepara emisión global de US$ 200:

Puerta del Sur, el concesionario del Aeropuerto Internacional de Carrasco, prepara una histórica emisión de deuda para una empresa local, ya que sería la primera vez que un privado uruguayo coloca títulos en el mercado internacional.

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Según informó la publicación especializada Latin Finance, Puerta del Sur emitiría un bono senior en el mercado internacional por un monto de US$ 200 millones y con vencimiento al 2032.

La publicación resaltó que el estadounidense Bank of America-Merrill Lynch y el banco japonés Nomura, hicieron una presentación en Estados Unidos y Chile y "continúan las conversaciones con los inversores dada la compleja naturaleza de la operación".

"El bono será garantizado por sus empresa madre Cerealsur, según Standard & Poor s que asignó la calificación BB+ a la transacción propuesta. Fitch califica la emisión como BB+", indicó Latin Finance. "El emisor no ha decidido aún el día de la operación, pero es probable que salga el mercado en el corto plazo", expresó la publicación.

En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo aceptó ampliar por 10 años más la concesión otorgada a Puerta del Sur S.A. para operar el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con lo que se prolongó hasta el año 2033.

A cambio, Puerta del Sur se comprometió a realizará inversiones por más de US$ 131 millones.

El pago del dinero se realizará de la siguiente forma: se otorgaron US$ 23,5 millones al momento de firmar la prórroga de la concesión (US$ 20 millones al Ministerio de Economía y Finanzas y US$ 3,5 millones al Ministerio de Defensa).

Por otro lado, se abonará al Estado durante el período de extensión de la concesión un canon adicional de más de US$ 74 millones.

A la vez invertirá más de US$ 30 millones para potenciar la infraestructura y continuar optimizado los servicios de la terminal de pasajeros.

La compañía también destinará US$ 3 millones para financiar el rediseño del espacio aéreo uruguayo, tarea que fue definida como prioritaria por el anterior gobierno.

El contrato vigente contemplaba la posibilidad de que la empresa, hiciera uso de la opción de solicitar una extensión sobre los 20 años otorgados en 2003.

Puerta del Sur es una empresa propiedad de Corporación América (del grupo Eurnekian) que maneja y gestiona 53 aeropuertos alrededor de todo el mundo.

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