DEUDA PÚBLICA

Argentina presenta documentos para emitir deuda

Se registró ante la SEC para poder colocar US$ 12.500 millones.

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Ministerio de Economía de Argentina. Foto: Reuters

El gobierno argentino presentó documentación en los Estados Unidos para la emisión de US$ 12.500 millones de nueva deuda pública, dijo el Ministerio de Finanzas.

"Es un trámite administrativo que nos hará más fácil el proceso de emisión internacional en el futuro", señaló una fuente de esa cartera.

La gestión se completó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos —el órgano regulador de los mercados—, lo que no implica plazos definidos para que se ejecuten las colocaciones.

"El monto de US$ 12.500 millones es la diferencia que nos quedaba de la autorización del Congreso nacional sobre el presupuesto", se indicó.

No necesariamente será la suma que se colocará durante el segundo semestre de este año.

En Finanzas explicaron que "una vez que se cuenta con este trámite queda vigente y las emisiones pueden darse en años posteriores y bajo diferentes esquemas".

"Por ejemplo, el bono a 100 años no se verá involucrado en este trámite sino que será canjeado por otro que ya fue registrado", agregó la fuente.

Hasta el momento se llevan emitidos cerca de US$ 10.500 millones y según al aval presupuestario solo restarían colocar unos US$ 5.500 millones hasta diciembre.

En junio, Argentina emitió un bono a 100 años en dólares en el mercado internacional por US$ 2.750 millones, que abonará un cupón de interés del 7,125% e incluirá una tasa de rendimiento del 7,9%. La demanda superó los US$ 9.000 millones.

Argentina es uno de los pocos países en el mundo que han emitido bonos soberanos a un siglo, junto con México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.

La colocación estuvo a cargo de los bancos HSBC y el Citibank, con participación, también, del Santander y el Nomura.

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