En su vuelta a los mercados para poder colocar cuatro bonos

LA NACIÓN / GDA/ REUTERS

El gobierno argentino recibió ayer ofertas por más de US$ 65.000 millones y hasta US$ 67.000 millones en la colocación de deuda para pagarle a los holdouts. Así lo informaron a La Nación y a Reuters fuentes que organizaron la emisión con la que el viernes se le pagará a los bonistas que siguen en default.

De esta suma, se emitirán US$ 15.000 millones en cuatro bonos, a 3, 5, 10 y 30 años, con tasas de referencia que rondan entre 6,76% y 8,5%. De todos modos, el rendimiento definitivo se conocerá hoy, cuando se haga el "corte".

Es el esperado retorno de Argentina a los mercados internacionales tras un alejamiento de 15 años.

Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores "holdout" —aquellos que no participaron en reestructuraciones previas de deuda declarada en default— que recientemente llegaron a acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien Argentina ha registrado una serie de defaults a lo largo de su historia, inversores habrían mostrado interés en el nuevo acuerdo durante la gira de promoción que realizaron autoridades argentinas como el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay la semana pasada.

"Miramos valuaciones (del nuevo bono) en perspectiva con la historia de Argentina", dijo un inversor con sede en Londres. "(El país) tiene un buen gobierno ahora, pero un pobre historial. La llegada de Macri ya está incluida en el precio", agregó.

Argentina ofreció cerrar el litigio con los holdouts en febrero y poco después pidió al juez de distrito estadounidense Thomas Griesa levantar las medidas cautelares, que le impedían pagar a sus acreedores reestructurados hasta que cumpliera con los tenedores de bonos que demandaban pagos completos.

El país llevó a cabo dos procesos de reestructuración de pagos en 2005 y en 2010 que terminaron con un 92% de la deuda en default repactada.

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