ECONOMÍA REGIONAL

Argentina volvió con éxito al mercado internacional

Emitió por US$ 16.500: y la demanda cuadriplicó la oferta.

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El gobierno consideró "histórica" la demanda alcanzada.

LA NACIÓN / GDA / REUTERS

Argentina colocó ayer deuda por US$ 16.500 millones en cuatro bonos con plazos entre tres y 30 años, en un regreso triunfal a los mercados internacionales de capitales luego de 15 años de ausencia.El Ministerio de Hacienda informó que se recibió una demanda de US$ 68.600 millones, que superó en más de cuatro veces a la oferta. La tasa promedio de la emisión de los cuatro bonos fue del 7,2%.

"Podríamos haber emitido el doble de bonos", dijo en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y señaló que las dos terceras partes de los inversores fueron estadounidenses.

"Esta es la demanda más grande de la historia para un bono o una acción de un gobierno o de una empresa de mercados emergentes; está posiblemente entre las 20 más grandes de la historia para una emisión en general", manifestó Prat-Gay antes de anunciar el cierre de la operación.

El jerarca del gobierno argentino ratificó que el viernes se pagará a los holdouts US$ 9.300 millones y aclaró que la propuesta quedará abierta para todos aquellos bonistas que todavía no aceptaron la oferta oficial.

Además, destacó que "el default del 2001 hoy se cierra en forma definitiva" y subrayó que se logró una quita del "40% en la deuda acumulada en sede judicial". También precisó que se firmaron 220 acuerdos con holdouts.

Por otro lado, recordó que esta emisión permite salir "del default del kirchnerismo de 2014, que no pudo pagar los cupones de los bonistas que entraron a los canjes de 2005-2010".

El tercer objetivo alcanzado de acuerdo al testimonio de Prat-Gay, fue poder sumar "recursos para el programa financiero" de este año.

El funcionario elogió al equipo de finanzas encabezado por Luis Caputo, que desarrolló la negociación durante estos meses con los fondos buitre.

Según detalló el gobierno argentino tras la emisión, el título a tres años por US$ 2.750 millones se colocó a 6,25% y el bono a cinco años por US$ 4.500 millones a 6,87%.

A su vez, la deuda a 10 años por US$ 6.500 millones se emitió a 7,5% y el papel a 30 años por US$ 2.750 millones ofreció una tasa de 7,62%.

La demanda surgió en dos tercios de Estados Unidos, 25% de Europa, 5% del Lejano Oriente y 5% de América Latina. "Qué comparación con cuando nos prestaba solamente (el ex presidente Hugo) Chavez al 15%", afirmó el ministro de Hacienda.

DEFAULT.

Argentina estaba desterrada de los mercados internacionales tras la cesación de pagos de 2001. Pese a eso, tuvo una cálida recepción entre los inversores, lo que le permitió conseguir mejores condiciones de las proyectadas.

Como muestra, el riesgo país llegó ayer a los niveles más bajos desde 2007.

Algunos participantes del mercado dudaron que el vecino país, tras los incumplimientos de pagos del pasado y con su incierto clima político actual, pudiera lograr sus ambiciosas metas con los rendimientos.

El enorme volumen del libro de pedidos podría deberse al temor de los inversores a quedar excluidos de una operación de gran magnitud.

La emisión de "Argentina es una en la que nadie quiere quedar fuera", dijo un inversor en Nueva York a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Tras el alejamiento del país de los mercados internacionales de capital, Argentina había dependido en gran medida de la impresión de dinero nuevo, lo que disparó la inflación en el último tiempo.

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