Emisión de UTE cuadruplicó la demanda

Buscan atraer a más empresas públicas hacia fideicomisos

Tras lograr una demanda superior a US$ 180 millones en la emisión para inversionistas de un parque eólico de UTE y superar en cuatro veces el monto ofertado, la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) está en contacto con otras empresas públicas para "atraerlos" hacia esta nueva modalidad.

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Eólica: se apuesta a esta energía para diversificar generación. Foto: R. Figueredo

La emisión destinada a inversores mayoristas del Fideicomiso Financiero Arias de UTE realizada ayer, tuvo una demanda de US$ 139,8 millones, superando casi en cinco veces el monto ofertado de US$ 28 millones. La adjudicación se realizó bajo la modalidad de subasta holandesa, asignándose todas las ofertas al precio de corte de 108,25.

La pasada semana también había sido exitosa la emisión para inversores minoristas, donde hubo una demanda de US$ 41 millones y se triplicó la oferta de US$ 15 millones.

"Hemos quedado gratamente sorprendidos, el mercado ha respondido de una forma fantástica", dijo el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.

A su vez, el presidente de la BVM, Pablo Sitjar, expresó que los resultados del fideicomiso demuestran "el interés que hay del público en invertir en este tipo de negocios" y la confianza hacia las emisiones de las empresas públicas.

A su vez, informó que hay "contacto permanente con diferentes entes autónomos" para "atraerlos" a realizar emisiones similares a la de UTE para financiar proyectos de infraestructura. Sitjar destacó que esta modalidad permite "negocios dirigidos por las empresas públicas que se financian desde el ámbito privado y pueden cotizar en bolsa".

El parque eólico Arias se instalará en el departamento de Flores y contará con 35 aerogeneradores con un total de 70 megavatios de potencia instalada. Tendrá un costo de US$ 178 millones con un 70% (US$ 124 millones) de financiación de un préstamo a largo plazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lo restante surge del fideicomiso, del que UTE suscribió un 20% (US$ 10,7 millones).

Casaravilla también confirmó la construcción de un nuevo parque eólico con similar financiación a través de un fideicomiso en la localidad de Valentines, ubicada en el límite entre Florida y Treinta y Tres. Señaló que se esperará "el momento oportuno" para lanzar la emisión al mercado.

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