US$ 3 millones en on

Conahorro: demanda superó la oferta

La demanda de Obligaciones Negociables (ON) de Conahorro II fue mayor a la oferta que la cooperativa láctea había fijado en US$ 3 millones.

"La suscripción venía muy bien y se superó el monto que teníamos previsto emitir, pero todavía no sé por cuánto", adelantó ayer a El País José Luis Rial, gerente financiero de Conaprole.

Esta emisión de deuda está dirigida a pequeños inversores, ya que requiere un monto mínimo de US$ 1.000. Si bien podían suscribirse hasta las 00 horas de hoy a través del Banco República (BROU), los datos preliminares al cierre de esta edición arrojaron que la demanda de títulos fue mayor a la prevista.

Por tanto, se pondrá "un corte (monto aceptado) máximo por inversor, que dependerá de la cantidad de gente (que se haya presentado) y del monto ofrecido", explicó Rial. Esos datos se conocerán hoy por la tarde.

El BROU suele recibir la mayoría de las suscripciones, aunque también la Bolsa de Valores recibe otro tanto. "Por ahora no tengo información al respecto, pero me extrañaría que esta vez fuera diferente", aventuró Rial.

La deuda, que es a un año de plazo, en dólares y paga una tasa de interés de 2% anual, ofrece la opción de cancelación a los seis meses.

Largo plazo

Rial adelantó a El País el plazo de la emisión que Conaprole hará el 20 de marzo. "Seguramente sea a siete años", es decir, de largo plazo. "Todos los años hacemos dos emisiones de largo plazo para mantener la estructura de financiamiento de la cooperativa", explicó.

Otros detalles de la emisión (como el interés) se ajustarán en las semanas previas. "Hoy por hoy con los cambios que hay en el mercado de capitales, el costo de financiamiento sería muy aventurado decirlo en este momento. Va a depender de las condiciones que haya en marzo. (El interés) lo fijaremos dos o tres semanas antes", indicó el gerente financiero.

En septiembre pasado, Conaprole ya emitió ON a siete años. En esa oportunidad, se pagaron intereses variables según el período que iban de 3,25% a 4% anual. Se demandaron unos US$ 7 millones, para adjudicar finalmente US$ 4,7 millones.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)