AGROEMPRESA FORESTAL

Demanda duplica la emisión de US$ 190: de un fideicomiso

Con fondos, Bosques del Uruguay compra 42.000 hectáreas.

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La operación se concretó a través de BEVSA

El fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay de la firma Agroempresa Forestal recibió una demanda de US$ 400 millones, para los certificados de participación por US$ 190 millones que emitió ayer. Los inversores reciben un retorno asociado al proyecto de tierras forestadas.

La emisión se realizó en dos tramos, uno para pequeños ahorristas por un máximo de hasta US$ 19 millones "que apenas recibió una propuesta por US$ 6.000 al precio único de 100%", y un tramo general en el que se ofrecía el remanente del monto total no colocado, dijo la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en un comunicado.

En el ramo general se recibieron 16 propuestas de inversores institucionales por un total de US$ 400,569 millones "al precio único de 100%, a las correspondió un prorrateo de 47,43%. Las ofertas presentaron montos desde US$ 1,9 millones a US$ 95 millones. De esa forma el emisor adjudicó en Bevsa el remanente de US$ 189.994.000, completándose los US$ 190 millones licitados", agregó.

Con el dinero, Agroempresa Forestal prevé comprar a un inversor internacional 42.000 hectáreas de las que el 60% a 65% se encuentren forestadas con Eucalyptus o Pinos, idealmente en la mitad de su ciclo productivo. Esa adquisición se prevé finalizar en febrero.

El objetivo del fideicomiso "es desarrollar en forma sustentable un proyecto para la explotación sostenible de bosques de Eucalyptus y Pinos para comercializar su madera en el mercado uruguayo e internacional, aprovechando las ventajas comparativas de la silvicultura en la región, generando a los inversores retornos razonables a largo plazo, a través de la valorización del activo en plantaciones forestales", señaló el comunicado de Bevsa.

"El proyecto se ubicará en la zona centro este del país, en el norte de Florida, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja", añadió.

Se estima una inversión con duración aproximada de 20 años.

CARE calificó la emisión con BBB+ y EF Asset Management actúa como fiduciario.

Agroempresa Forestal emitió el fideicomiso Bosques del Uruguay I por US$ 50 millones en 2011 y Bosques del Uruguay II por US$ 70 millones en 2015.

"Se trata de una compañía dirigida por el ingeniero agrónomo Francisco Bonino, que administra activos agropecuarios por más de US$ 200 millones a través de sus operaciones en Brasil, Chile y Uruguay", explicó el comunicado.

Se espera ahora, la salida al mercado de Isusa con obligaciones negociables por entre US$ 5 millones y US$ 8 millones.

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