Emitió US$ 85 millones

Demanda superó la oferta en deuda PPP

Se desarrolló ayer la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que permitirán financiar la construcción de la primera cárcel de gestión privada del país. Con una demanda de inversores institucionales, fundamentalmente las AFAP, por 1.080 millones de Unidades Indexadas (UI) —US$ 119 millones— en las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se superó la oferta.

Esto obligó a realizar un prorrateo entre los interesados, con el objetivo de distribuir las Obligaciones Negociables disponibles, adjudicando finalmente un 66% a cada oferta.

Finalmente, la operación permitió obtener 717 millones de UI, equivalentes a US$ 85 millones. Con ese monto, el Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A., integrado por Abengoa Teyma, Instalaciones Inabensa y Goddard Cattering Group, podrá iniciar las obras del nuevo centro carcelario, que será el primer proyecto de Participación Público Privada (PPP) del país.

Gonzalo Bava, director de Finanzas de Banco Santander, que actuó como estructurador, entidad registrante y agente de pago y de cuenta de la operación, dijo a El País que la operación fue "un éxito porque hubo una vez y media la demanda con un papel que era atractivo. Es un hito para lo que se viene a continuación: las próximas PPP".

Añadió que será positivo si la emisión se toma como experiencia, ya que "Santander tiene interés de seguir participando y apoyando el desarrollo de todo este mecanismo. Hay mucha experiencia en América Latina y en Europa en este tipo de proyectos".

Bava expresó que el grupo ya tenía una experiencia previa en México para un proyecto similar al de Uruguay.

Y también en vialidad (donde también se pretende que nuevos emprendimientos se realicen a través de PPP) Santander cuenta con conocimiento, por lo cual "podría ser de aporte para el país".

La nueva cárcel de Punta de Rieles tendrá capacidad para recibir a 1.960 reclusos.

La operación, mantenimiento y limpieza del lugar, así como la alimentación de los reclusos, quedará a cargo de la empresa por los próximos 27 años y medio, mientras que los servicios de seguridad, salud y reeducación serán brindados por el Ministerio del Interior.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)