Más de 2.700 oferentes

Fideicomiso de UTE con alta oferta minorista

La primera etapa de emisión del Fideicomiso Financiero Arias de UTE tuvo una demanda de US$ 41 millones de parte de los inversores minoristas, cifra que casi triplicó el monto ofertado de US$ 15 millones. El dinero será destinado a la obra del parque eólico Arias en Flores.

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Las obras de la central del ciclo combinado de UTE llevan diez meses de atraso. Foto: D.Borrelli.

Según informó UTE, se presentaron 2.718 oferentes a la emisión entre el miércoles y ayer. Se adjudicaron US$ 1.000 como monto mínimo y US$ 5.600 como máximo, pese a que inicialmente se permitían ofertas de hasta US$ 20.000.

Desde la Bolsa de Valores de Montevideo se explicó a El País que debido a la alta demanda se realizó un prorrateo calificado, donde a los inversores que pretendían montos menores a US$ 5.600 se les respetó la oferta y a los que ofrecieron cifras superiores se les rebajó. De esta forma se logró contemplar la demanda de todos los interesados en participar del fideicomiso.

El próximo lunes de 11 a 13 horas se ofertará el tramo de la emisión para público en general e inversores institucionales por un monto de US$ 27,8 millones y sin tope de suscripción individual.

En este caso, la adjudicación será bajo la modalidad de subasta holandesa, que prevé iniciar la compraventa con un alto precio e ir rebajando hasta culminar las ofertas o alcanzar un precio mínimo preestablecido.

El proyecto Arias tendrá un costo total de US$ 178 millones, de los cuales el 70% (US$ 124 millones) se financiarán con un préstamo a largo plazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El monto restante surgirá del Fideicomiso Financiero Arias, del que UTE suscribirá un 20 % (US$ 10,7 millones) además de las emisiones para inversionistas.

El fideicomiso es administrado por República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (Rafisa), mientras que UTE es el sponsor y fideicomitente inicial.

El parque eólico se instalará en un predio del Instituto Nacional de Colonización en Colonia Arias, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta 3. Tendrá 35 aerogeneradores con una potencia individual de dos megavatios y un total de 70 megavatios de potencia instalada.

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