BONO

Fuerte pedido por nuevo bono; MEF detalló canje

El gobierno aceptó el 49,1% de lo ofertado por inversores al canje.

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En su primer día de operativa, el bono en pesos con vencimiento en marzo de 2028 por US$ 1.100 millones emitido el jueves tuvo fuertes pedidos, principalmente del exterior.

El managing director de la sociedad bursátil ProCapital, Nicolás Coccino, dijo a El País que ya desde la mañana había demanda, pero nadie que venda. Del lado comprador llegó a un rendimiento de 8,45% frente al 8,625% que se emitió.

"Muchos inversores que no consiguieron lo que pidieron ayer (por el jueves), salieron hoy (por ayer) a pagar", señaló. Eso marcó que bajara toda la curva de rendimiento en pesos, es decir la de este bono y la de otros títulos a plazos menores.

La compra cerró a 8,50% y la venta a 8,35%, indicó Coccino.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que aceptó 49,1% de las ofertas presentadas al canje y recompra simultánea a la emisión del bono en pesos. El jueves, había comunicado que de los US$ 1.100 millones del bono en pesos, unos US$ 200 millones correspondían a inversores que habían entregado a cambio otros títulos. Los restantes US$ 900 millones van a la caja.

Eran elegibles para que los inversores entregaran por el nuevo bono (canje) o por dinero (recompra), los títulos en dólares con vencimiento en 2022 y 2024 y los títulos en Unidades Indexadas (UI) que vencen en 2018 y 2027.

Por el bono en dólares a 2022, se presentaron US$ 65,6 millones al canje y el MEF aceptó US$ 13,1 millones. Por el título en dólares a 2024 se presentaron US$ 29,6 millones y el MEF aceptó todos.

A su vez, por el título en UI al 2018 se presentaron US$ 62,2 millones y el MEF aceptó todos, mientras que de los US$ 56,1 millones que se presentaron por el 2027 no aceptó ninguno.

Tal como había adelantado a El País el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, no se aceptó ninguna oferta de recompra. Los inversores ofertaron US$ 430,7 millones en total, principalmente del bono en dólares a 2024.

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