Es por US$ 650 millones

Mercado prevé éxito del canje de deuda local

El mercado espera que la operación de emisión y canje de deuda local por US$ 650 millones que lanzaron el martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) sea exitosa según varios operadores consultados por El País.

Desde el martes corre el plazo para adquirir Notas del Tesoro en pesos a tres y cinco años de plazo y en Unidades Indexadas (UI) a la inflación a 10 años de plazo o de lo contrario canjearlas por títulos locales que tengan los inversores.

Según los operadores, la mayor parte de los inversores se volcará a hacerse de los nuevos títulos mediante el canje. "Lo que hace atractiva la operación es la prima que pagan" por los títulos en poder de los inversores, señaló un operador. Esto es, el plus —sobre el valor del mercado— al que tomarán el MEF y el BCU los títulos en poder de los inversores.

Según un operador, buena parte de los títulos de deuda locales que se pueden utilizar para canjear por los nuevos, están en manos de no residentes. Por lo que el MEF y el BCU solo con las ofertas del exterior podrían tener éxito en el canje, sin necesidad de recurrir a los inversores uruguayos.

La Nota del Tesoro en pesos a tres años se emitirá por $ 5.500 millones (equivalente a US$ 200 millones), pagará una tasa de interés anual de 13,25% y aceptará como forma de pago pesos, dólares o títulos del BCU o del gobierno central que venzan en un plazo residual de hasta 360 días. Actualmente circulan títulos a estos plazos por el equivalente a US$ 6.473 millones. La Nota en pesos a cinco años se emitirá por $ 8.250 millones (equivalente a US$ 300 millones), pagará una tasa de interés anual de 13,9% y aceptará como forma de pago pesos, dólares o títulos del BCU o del gobierno central que venzan en un plazo residual de hasta 720 días. Actualmente circulan títulos con vencimientos en esos plazos por hasta el equivalente a US$ 9.206 millones. Por último, la Nota en UI se emitirá por 1.300 millones de UI (equivalente a US$ 150 millones), pagará una tasa de interés anual de 4% (más la inflación) y aceptará como forma de pago pesos, dólares o títulos del BCU que venzan en un plazo residual de hasta tres años o del gobierno central con vencimiento en un plazo residual de hasta cinco años y medio. El circulante de este tipo de títulos es de US$ 10.996 millones.

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