EMISIONES DE DEUDA

En pocos días, privados y el Estado colocan US$ 44,1:

Mercado de capitales se mueve con otra emisión por US$ 11:

En pocos días, dos empresas colocaron deuda por el equivalente a US$ 12,7 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró el equivalente a US$ 31,4 millones en Notas del Tesoro. En total, el mercado de capitales fondeó a privados y al Estado con el equivalente a US$ 44,1 millones.

El MEF licitó ayer en el mercado local Notas del Tesoro con vencimiento a 2020 por 200 millones de Unidades Indexadas —UI— (equivalen a US$ 20,9 millones) y recibió una demanda de 372 millones de UI (US$ 38,8 millones). Finalmente, el MEF amplió lo que tenía pensado colocar inicialmente y emitió 1.007,3 millones de UI (US$ 31,4 millones).

La tasa de rendimiento del título fue la mayor para ese plazo desde el 26 de agosto, con 5,25%. De todas maneras, hay una diferencia que es que en las emisiones del 26 de agosto y las siguientes el MEF licitaba 100 millones de UI y podía colocar hasta el doble, mientras que en esta ya empezó licitando 200 millones de UI.

El ministro de Economía Danilo Astori dijo semanas atrás que Uruguay "está pagando menos del equivalente a 5% de interés real" en la deuda que coloca en el mercado local, lo que "es muy importante y está vinculado con la calificación de crédito" de grado inversor.

Casmu.

Por su parte, la mutualista Casmu emitió su tercer fideicomiso financiero en Unidades Indexadas (UI) por un total de 75 millones de UI, equivalentes a US$ 7,7 millones. La demanda total por los papeles superó en 62% la oferta disponible.

La tasa máxima de la operación fue de 6,01% anual, registrándose una mínima de 5,74%, con lo que la media fue de 5,86%, lo que equivale a un precio promedio de 101,01%.

Los títulos de deuda se repagarán con un porcentaje de las cápitas que recibe la institución asistencial de parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El papel pagará un interés nominal de 6% lineal anual en UI en forma mensual, con vencimiento de 15 años y dos años de gracia para el pago de capital. A partir del segundo año, el capital será amortizado en 156 cuotas mensuales consecutivas.

Gustavo Bogliaccini, presidente de Casmu, destacó que el financiamiento alcanzado "permitirá cubrir aproximadamente el 30% de los costos asociados a la construcción de nuestro nuevo sanatorio".

El proyecto prevé la incorporación de 240 camas y seis pisos con consultorios y servicios en el edificio de la mutualista en la Avenida 8 de Octubre.

Conaprole.

En tanto, la emisión "Conahorro" de la cooperativa láctea Conaprole realizada la semana pasada también tuvo una demanda superior a la oferta. Las solicitudes totalizaron US$ 6,6 millones cuando se presentó al mercado otra serie de Obligaciones Negociables por US$ 5 millones.

Se terminaron adjudicando US$ 4.993.766 entre 318 suscriptores con un monto máximo por inversor de US$ 61.000.

La emisión fue a un plazo de siete años con tasas de interés crecientes: 3,25% el primer año, 3,5% el segundo año, 3,75% los siguientes dos años y 5% los últimos tres años. El pago se realizará con cupones semestrales.

El tesorero de Conaprole, Richard Ormando, explicó a El País que la emisión forma parte del gerenciamiento a largo plazo de la cooperativa láctea mediante un reperfilamiento de la deuda.

La próxima emisión de "Conahorro" será en junio y bajó condiciones muy parecidas, adelantó Ormando.

Caputto.

Por su parte, entre hoy y mañana, Citrícola Salteña S.A. (Caputto) emitirá Obligaciones Negociables por US$ 11 millones en busca de fondos para ampliar la oferta hacia Estados Unidos e invertir en infraestructura. Los papeles son a un plazo de 10 años, con cinco años de gracia, y brindarán un interés anual de 6% (con pagos semestrales). La inversión mínima será de US$ 5.000 y el primer día exclusivo para inversores minoristas. Allí se adjudicará un máximo de US$ 2,3 millones.

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